黃金新聞

黃金ETF規模與價格反向移動,所有人都在關註NFP就業數據

倫敦時間周四,黃金ETF持續流出,美元金價回吐了昨天的小幅反彈10美元,明天將公布關鍵的美國就業數據報告。

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白銀也在回落後反彈,在再一次跌破每盎司20美元以下後反彈了18美分。美元兌世界其他主要貨幣的貿易加權指數從昨天的11周新高回落。
 
隨著金價回升至1822美元,大多數亞洲和歐洲股市下滑,因為債券市場的長期借款成本再次上升。
 
一個亞洲金銀交易商在報告中說:"黃金相當平靜,因為投資者都在等待周五美國的就業數據"。
 
周二金價大幅下跌--因美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾(Jerome Powell)誓言要繼續加息以對抗通脹--看到自11月以來巨型SPDR Gold Trust(NYSEArca: GLD)出現最大幅度的單日資金流出,當時金條價格跌至2.5年低點,因為美聯儲連續第四次加息了0.75個百分比。
 
雖然GLD在周三下跌0.6%後規模沒有變化,但世界第二大黃金ETF--iShares IAU產品--昨天卻跌至2020年5月底以來的最小規模。


每盎司美元黃金價格與支持全球所有黃金ETF的噸數的3個月變化。來源。BullionVault
 
由世界黃金協會編製和公布的數據顯示,2月份全球範圍內由黃金支持的ETF連續第10個月出現萎縮。
 
目前,按發行量計算,比俄羅斯入侵烏克蘭時的峰值小了12.2%,此前黃金ETF作為一個群體只收縮過一次,在2012年12月至2014年1月期間,隨著金銀價格下挫25%,黃金ETF收縮了近1/3。
 
使用WGC的數據以3個月為單位來看,在過去15年中,美元金價和全球ETF的規模有77.2%的時間是朝同一方向移動的。但自去年10月以來,兩者已經出現了分歧,這是自2008年底雷曼兄弟公司倒閉後全球金融危機的崩潰階段出現金價下跌但ETF增長以來最長的這種反向移動時段。
 
在昨天的私營部門ADP估計使美國就業增長大幅領先於分析師的預測之後,現在一致預期勞工統計局1月份井噴式的非農就業數據之後,將出現2020年12月以來最弱的1個月新增就業。
 
但對美聯儲2周後的會議上加息半個點的押註今天保持在3/4以上,這一押註從一周前的1/3躍升,而上個月這個時候的僅為1/10。
 
美國實際利率,如10年期國債通脹保值證券收益率所暗示的,同時結束了連續3個月的上漲,下滑至每年1.65%。
 
但通脹調整後的TIPS收益率--黃金價格通常與之呈現強烈的反向關系--比去年11月的13年高點低了不到0.1個百分點,而當時美元金價恰好在每盎司1600美元以上創下2.5年低點。

Adrian Ash是BullionVault的研究總監,BullionVault是全球領先的面向私人投資者的在線實物黃金、白銀和鉑金市場。他曾是倫敦頂級私人投資建議出版商的編輯部主管,2003年至2008年,他是《每日計算》的城市記者,現在他已經對貴金屬和更廣泛的金融市場進行了20多年的研究和撰寫日常分析。作為BBC電臺和電視臺的常客,阿德裏安經常被《金融時報》、《市場觀察》和許多其他受人尊敬的新聞機構引用,他在金銀市場內部的觀點也被《經濟學人》雜誌、CNBC、彭博社、德國《商報》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采納。

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