黃金新聞

通縮蔓延,投機商快速削減多頭倉位,金價小幅下滑

倫敦時間周一早晨,金價在周五晚上跳46美元後,周一開市就可以下跌,最後穩定在1167美元左右。大宗商品,政府債券和歐洲股市都保持升高趨勢。

中國的最新數據顯示其消費者價格從9月至10月呈持平,低於分析師預估的增加數值,對比去年同期下滑2.2%。而希臘的消費價格則錄得了連續19個月的通縮數據。

白銀跟隨黃金價格走低,在上周收市錄得了自2010年2月以來的美元價格收市最低紀錄以來,繼續下滑0.9%。

美國期貨交易員Dan Norcini在其博客上寫道“隨著全球大宗商品價格普遍下跌,(以及)中央銀行擔心在零利率的環境下,通貨緊縮讓股票成為城裏唯一的遊戲;黃金和白銀已經失寵於那些通過投資並獲得資本回報率的大投資。”

根據上周五美國監管機構商品期貨交易委員會公布的最新數據顯示,所謂的“大型投資者”在上周二以10年來最快的速度削減了黃金期貨和期權的看漲押註。

而包括“非報告”的小型交易者,也連續6周靜看跌黃金期貨和期權,這是這類別交易者自1995年以來最長的一個看跌周期。同時其凈投機頭寸規模也萎縮了47%,達到了自2001年12月以來最快的下降。

日本三菱集團的分析師Jonathan Butler在其報告中表示“增加了20%的(投機)期貨空頭倉位,這也是2013年7月以來的最高水平,同時也達到了87%的歷史高點,這也讓黃金在短期內可能獲得一個潛在的大回補反彈。”

倫敦金市的做市銀行巴克萊銀行在其報告中也表示“最然仍有進一步利空的空間,但是現在大部分的倉位已經定位完畢,這可能會在短期內緩解價格下行的壓力。如果有更多的下行風險,可能是源於親算陳舊的多頭頭寸。”

巨大的SPDR黃金信托在上周再一次減持獎金2%的黃金至6年新低位727噸。

根據中國上周末的最新數據顯示,其10月份的黃金貿易順差上升至接近8月的歷史高點附近,其黃金出口繼續上升,但是黃金進口則有所減緩。

上海金交所的國際板在開張兩個月後,其每日平均交易量仍然只占每日平均總交易量的3%不到。而北京今天表示之前延遲港滬通將在下周開放,據預計,港滬通開通後將在每天獲得近40億美元的資金跨境流動。

上海金交所的主要黃金合同今天的成交量也錄得了超過32億美元的高位,上海人民幣金價上漲2.6%,其收市價對比同期倫敦基準金價錄得2.6美元溢價,這也是本月迄今為止最高的溢價。

瑞士銀行瑞銀(UBS)的分析師在一篇報告中指出“任何意外的好處催化劑或實物需求的增加,可能會導致美元金價更大幅度的變化。”同時該行保持了其對金價三個月的目標預測1200美元每盎司,而該行現在的一個月金價預測為1180美元,從原來的150美元下調,但同時也表示市場“正反映了從(當前)過度的下行中的恢復”

BullionVault 中文部主管 - 馬睿,自2013年起就職於BullionVault, 主要負責 BullionVault 中文服務,包括中文市場開拓,中文市場研究以及開發。

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