黃金新聞

央行買盤擊敗高利率,金價以 13.7% 的年漲幅進入 2024 年

進入 2024 年,倫敦金價週五創下年末、季末、月末和週末以美元計價的曆史新高,較去年 12 月最後一個交易日上漲 13.7%。
 
本月第一個週一(12 月 4 日),黃金現貨市場價格飆昇至 2143 美元/金衡盎司的曆史新高,在該週的週三下午的倫敦金銀市場協會拍賣會上,金條價格最終突破了 2020 年 8 月新冠危機黃金峰值的全球基準高點,定格在 2069 美元。
 
在俄羅斯對烏克蘭各地城鎮髮動迄今爲止最猛烈的導彈襲擊、以色列繼續轟炸和入侵加沙以報複哈馬斯 10 月 7 日的暴行,以及美國前總統唐納德-特朗普被緬因州和科羅拉多州阻止在 2024 年尋求連任等地緣政治新聞的影響下,這種 "避風港 "貴金屬在週四下午的基準拍賣會上又昇至 2078 美元的新紀錄,然後在今天上午的拍賣會上(2023 年的最後一次基準拍賣會)下跌了 15 美元。
 
在這一年中,倫敦下午黃金拍賣的平均價格爲每金衡製盎司 1940 美元,比 2022 年上漲了 7.8%,比今年 1 月參加 LBMA 競爭的分析師的一緻預測高出每金衡製盎司 80 多美元。
 
過去 5 年以美元計價的現貨市場金價走勢圖。來源:BullionVault
 
日本金銀市場協會(Japan Bullion Market Association)的 Bruce Ikemizu 是今年的獲勝預測者,他的年平均預測值爲 1950 美元,他在年初的預測中冩道:"儘管美國利率在 2023 年有望保持在 5%以上,但黃金已經對更高的利率産生了一定的抗體。”
 
"關注點更多的是世界多極化帶來的去美元化。越來越多的央行將考慮黃金的價值,而不是法定貨幣"。
 
得益於自20世紀60年代初以來最大規模的央行買盤,今年的黃金價格抵禦了現代美國實際利率(經通脹調整後)最大幅度的上漲。
 
雖然美聯儲本月早些時候將其關鍵利率維持在 5.33% 的 20 年高位不變,但美國央行轉而預測 2024 年將降息三次或三次以上,降至 4.60%。
 
根據芝加哥商品交易所衍生品交易所的美聯儲觀察工具(FedWatch tool),利率期貨交易者目前預計美聯儲將在明年年底進一步降息三次,平均降息幅度爲 3.80%,首次降息將在 3 月份到來。
 
與黃金形成鮮明對比的是,以美元計價的白銀價格在2023年年底與上一年持平,週五倫敦午盤時定在每金衡盎司23.80美元左右,比去年12月的收盤價低15美分。
 
全球股市週五下滑,但 MSCI 全球指數全年上漲 22.0%,其中美國標準普爾 500 指數上漲 24.3%,科技股納斯達克 100 指數上漲 55.6%。
 
政府債券價格週五也出現下滑,向新買家提供的 10 年期美國國債年收益率昇至 3.88%,與美元銀價一樣,與 2022 年底持平。
 
儘管基本金屬銅今年上漲了2.0%,儘管每磅價格比1月中旬的7個月高點下跌了35美分,但大多數工業商品在2023年全年下跌,佈倫特原油按美元計算下跌了9.1%,這是自2020年以來的首次同比下跌,儘管歐佩克加一卡特爾領導人沙特阿拉伯和俄羅斯繼續限製産量,以抵消世界第二大經濟體中國的需求疲軟。
 
由於美元今年在外匯市場上大幅下跌,非美國投資者的黃金收益較小,以歐元計價的黃金價格上漲了9.7%,最終收於1865歐元,以英鎊計價的英國黃金價格在2023年上漲了7.7%,收於1622英鎊。

Adrian Ash是BullionVault的研究總監,BullionVault是全球領先的面向私人投資者的在線實物黃金、白銀和鉑金市場。他曾是倫敦頂級私人投資建議出版商的編輯部主管,2003年至2008年,他是《每日計算》的城市記者,現在他已經對貴金屬和更廣泛的金融市場進行了20多年的研究和撰寫日常分析。作為BBC電臺和電視臺的常客,阿德裏安經常被《金融時報》、《市場觀察》和許多其他受人尊敬的新聞機構引用,他在金銀市場內部的觀點也被《經濟學人》雜誌、CNBC、彭博社、德國《商報》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采納。

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