黃金新聞

美國鴿派二人組誓言應對通脹,金價出現愚蠢的下跌買入

倫敦時間周二,亞洲和倫敦市場的黃金價格再次下跌,延續了昨天的暴跌行情。此前有消息稱,傑羅姆.鮑威爾將繼續擔任美聯儲主席,金價跌至1785美元每盎司以下的三周低點。

美元兌世界其他主要貨幣的匯率從周一的16個月新高小幅下跌,而全球股市在周一摩根史丹利資本國際世界指數以三周低點收盤後連續第三個交易日增長。

盡管美國總統拜登表示,美國將從其戰略石油儲備中釋放5000萬桶石油,以增加市場供應,並與中國,印度,日本,韓國和英國一起采取行動,以降低價格,這些國家全部都是本月COP26氣候變化峰會上承諾減少化石燃料使用的簽署國。但原油價格還是從兩個月低點每桶75.5美元大幅反彈。

與黃金一樣,銀價周二也再度下跌,較上周創下的三個月高點25.4美元每盎司跌了整整2美元。因為全球采購經理人指數(PMI)商業調查顯示,本月製造業和服務業活動都在迅速擴張。

由於拜登政府更喜歡鮑威爾,而不是更偏向鴿派的萊爾布雷納德,金價從上周二觸及五個月高點後下跌了90美元每盎司,這是自今年六月中以來最快的一周下滑速度。此前有消息稱美國錄得了過去三十年來最糟糕的消費者價格通脹,同時推動實際利率到歷史新低。

瑞士冶煉和金融集團MKS Pamp在一份貴金屬交易報告中表示「這種預測的下跌應該被利用起來。這是對金價最為看漲的宏觀背景之一,因為鮑威爾擔任主席,布雷納德擔任副主席的組合仍然是非常鴿派的高層領導組合。但是算法(交易編程機器人)不會交易較長期的觀點,而鑒於美元的持續波動和美國國債收益率的上漲,這種持續波動給貴金屬(及其他大宗商品)價格帶來了過度壓力。」

美國10年期國債收益率昨日躍升了9個基點,這是近兩周來最快漲幅。通貨膨脹保值債券的收益率升幅更大,10年期國債收益率從負1.11%升至負0.98%,位2月底以來的最大單日升幅。

由於通脹保值債券的收益率暗示了現金實際利率的前景,他們通常與金價呈強烈的負相關關系。到目前為止,2021年的R平方系數的平均相關性為36.3%,高於此前3年的32.8%。

目前CPI通脹率為6.2%,為1990年以來最糟糕的通脹數據,而聯邦基金利率保持在0.1%,鮑威爾在周一被提名擔任2022年美聯儲主席後表示「我們知道高通脹會給家庭帶來損失,我們將使用我們的工具來支持經濟,一個強大的勞動力市場,並防止通脹膨脹加劇。」

而美聯儲副主席布雷納德則補充表示「把美國工薪階層放在我努力的中心,意味著在人們專註於自己的工作和薪水上漲的時候降低通貨膨脹。」

和鮑威爾一樣,布雷納德多次稱2021年的通脹飆升是暫時的,敦促在新冠危機消退之際不要過早收縮貨幣政策。

2018年末,鮑威爾領導美聯儲將隔夜借款利率提高到高於通脹率水平,當時是每年1.7%,這是自2005年次貸危機前夕以來的第一次。六個月後,美國利率出現了收益率曲線翻轉,較長期借款成本降至短期利率以下,表明在新冠疫情沖擊美國12個月前,美國經濟即將陷入衰退。

BullionVault 中文部主管 - 馬睿,自2013年起就職於BullionVault, 主要負責 BullionVault 中文服務,包括中文市場開拓,中文市場研究以及開發。

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