黃金新聞

美聯儲降息、特朗普與哈里斯辯論前,2500 美元黃金「才剛剛起步」

在下周美國聯邦儲備委員會(US Federal Reserve)降息以及今晚美國總統候選人唐納德-特朗普(Donald Trump)和卡馬拉-哈里斯(Kamala Harris)的電視辯論之前,全球股市在昨日反彈後停滯不前,而黃金價格卻在周二反彈。

 
在共和黨候選人特朗普入主白宮的第一個任期中期,以美元計價的黃金以每特洛伊盎司 1160 美元的價格觸底反彈,在過去 6 年中累計漲幅超過 110%,自 2022 年 3 月美聯儲開始將美元利率從科維德大流行時期的歷史最低點 0% 上調至目前的 20 年最高點 5.33% 以來,累計上漲了 25.7%。
 
與此同時,自2018年夏季以來,美股S&P500指數(近期黃金與該指數呈極度正相關關係)的漲幅也超過了92%,在美聯儲大流行後的加息周期中上漲了27.9%。
 
以美元計價的黃金與標普 500 指數對比圖,兩者的指數均為 2018 年 8 月 16 日 = 100。來源:BullionVault
 
周二,黃金交易價格為每金衡制盎司 2512 美元。“黃金的漲勢才剛剛開始。”荷蘭 ING 銀行預測,“數十年來最令人期待的美國降息將為金價帶來新的動力”,並將其 2025 年黃金均價預測上調至每金衡制盎司 2700 美元。
 
到目前為止,2024年倫敦下午3點基準拍賣的黃金平均價格為2287美元,比去年的平均價格上漲了17.9%,比1月份分析師的一致預測高出11.1%。
 
ING 的展望與上周美國投資銀行高盛(Goldman Sachs)發出的 “黃金萬歲 ”的號召不謀而合--現在,高盛將其對銅的建議從 5 月份的歷史高點繼續上漲的失敗建議換成了對貴金屬的建議,因為 “即將到來的美聯儲降息準備將西方資本重新帶入黃金市場”。
 
黃金ETF巨頭GLD周一連續第5個交易日規模未變,保持在1月中旬以來的最大規模。
 
排名第二的黃金ETF--IAU昨日的規模也沒有變化,保持在8月中旬以來的最大值。
 
根據衍生品交易所CME的FedWatch工具的數據,期貨市場對下周美聯儲會議的定位已經從上個月的50-50概率大幅降息半點調整為僅有1/4的可能性。
 
但一致的押注仍然認為,美國央行將在聖誕節前進一步降息,從目前5.33%的20年高點降至4.25%,然後在2025年底前將利率降至2.89%。
 
美聯儲本身將在下周三做出決定的同時更新其政策團隊的 “點陣圖 ”預測。上次,即 6 月份,這些預測將 2024 年底和 2025 年底的利率前景分別上調至 5.1%和 4.1%。
 
今天,一年期美元掉期利率維持在 4.28%,兩年期美元掉期利率為 3.73%。
 
ETF信託基金提供商WisdomTree補充說:"在過去一個月的市場波動和未來的政治不確定性中,黃金顯然是贏家。我們預計這種情況將持續下去,[雖然]黃金將受益於貨幣刺激政策,但圍繞潛在貿易戰的擔憂可能會推動黃金進一步上漲。”
 
隔夜的最新數據顯示,世界第二大經濟體中國上個月的貿易順差飆升至8月份的最高紀錄,這要歸功於出口商急於擊敗唐納德-特朗普(Donald Trump)和卡馬拉-哈里斯(Kamala Harris)承諾的美國額外貿易關稅的徵收--他們將進行首次電視競選辯論--無論誰將在11月贏得白宮。
 
美國消費者 7 月份借款 250 億美元,是分析師預期的兩倍。
 
西太平洋銀行和澳大利亞國民銀行的最新調查顯示,主要商品生產國澳大利亞的家庭和企業信心均有所下降。
 
以英鎊計價的英國黃金價格周二上午上漲,觸及三周以來的最高點1919英鎊,因為在平均收入數據低於預期之後,英鎊在貨幣市場上維持在1.31美元以下。
 
雖然包括獎金在內的周工資年增長率放緩至4.0%,為2020年11月以來最慢,但英國的失業率也有所下降,降至4.1%。
 
這一數字仍比 2022 年底的四十年低點高出半個百分點。
 
歐元金價今日升至兩周高位,報2273歐元,原因是歐洲斯托克600指數在20國歐洲央行周四的利率決議前扭轉了昨日的漲勢--幾乎普遍預計歐洲央行將在年內第二次降息。
 
歐洲央行前行長馬里奧-德拉吉(Mario Draghi)在昨天的歐盟競爭力報告中稱,美國和中國在科技領域的主導地位是一個 “生存挑戰”,並警告說,由於歐盟的人口結構意味着 “我們將成為一個基本萎縮的社會”,經濟增長將繼續下滑。
 
周二,白銀與金價一同上漲,也收復了上周五跌幅的一半,回到了每特洛伊盎司 28.40 美元的價位。

Adrian Ash是BullionVault的研究總監,BullionVault是全球領先的面向私人投資者的在線實物黃金、白銀和鉑金市場。他曾是倫敦頂級私人投資建議出版商的編輯部主管,2003年至2008年,他是《每日計算》的城市記者,現在他已經對貴金屬和更廣泛的金融市場進行了20多年的研究和撰寫日常分析。作為BBC電臺和電視臺的常客,阿德裏安經常被《金融時報》、《市場觀察》和許多其他受人尊敬的新聞機構引用,他在金銀市場內部的觀點也被《經濟學人》雜誌、CNBC、彭博社、德國《商報》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采納。

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