黃金新聞

金價連續第六次創倫敦新高,Comex 期貨和期權交易躍升

BullionVault網站的Atsuko Whitehouse寫道:周一,在Comex期貨和期權交易投機者將其看漲頭寸增加一倍之後,黃金價格在新紀錄附近走高,但在本周美國通脹數據公布之前,投資者繼續清算黃金支持的ETF。
 
美元現貨金價穩定在每金衡制盎司 2180 美元附近,比上周五創下的最高紀錄低 15 美元,但在倫敦下午 3 點的黃金基準價上,金價連續第六天創下歷史新高。
 
上周的走勢是自去年 3 月美國銀行業 "小型危機 "以來的最大漲幅,使美元金價上漲了近 6%,使 2024 年至今的金價上漲了 5.3%。
 
在周五創下新高的同時,Comex 黃金期貨和期權的交易量比前一天猛增了 58.6%,達到了 2023 年 3 月中旬以來的最高成交量,當時硅谷銀行(Silicon Valley Bank)和簽名銀行(Signature Bank)的倒閉標誌着美國地區銀行業爆發了一場 "小型危機"。
 
最新數據顯示,上周的走勢始於對沖基金和其他槓桿投機者在Comex黃金期貨和期權上的淨多頭頭寸擴大了92.6%,是近5年來看漲押注增長最快的一周。
 
但是,根據美國監管機構商品期貨交易委員會(CFTC)收集和公布的數據,管理貨幣類投機者的淨多頭頭寸達到了相當於 408 噸的名義水平,這只是 1 月 2 日以來的最高水平,當時的金價比現在低 5.4%,而且僅略高於 12 個月或 5 年的平均水平。
 
管理資金在紐約商品交易所黃金期貨和期權中的淨投機多頭圖。來源:BullionVault
 
上周管理資金淨多頭總計比 1 年平均水平高出 40.3%,也僅比 5 年平均水平高出 14.3%,還不到 2019 年 9 月近期峰值頭寸的一半。
 
在對中美貿易關係和英國脫歐談判的擔憂中,金價當時比當前高點低30%,交投於1520美元。
 
日本金銀市場協會(Japan Bullion Market Association)首席主管布魯斯-池水(Bruce Ikemizu)在最新的報告中說:"Comex投機性買盤是周二金價反彈的幕後推手,上周金價的進一步上漲肯定意味着從周二到周五會有更多的買盤。"
 
與Comex的投機活動形成鮮明對比的是,黃金支持的ETF信託基金上周繼續縮水,SPDR黃金信託基金(NYSEArca: GLD)和iShares黃金ETF(NYSEArca: IAU)都出現了投資者淨流出,規模分別連續第10周和第6周清倉,回到了大流行前的水平。
 
Ikemizu繼續說道:"如果占黃金ETF多數的歐洲和美國投資者從賣出黃金轉為買入黃金,那麼最好的假設可能是黃金漲勢遠未結束。"
 
"黃金需要修正,"經紀商 Stone X Group Inc 的羅娜-奧康奈爾警告說,"[特別是]考慮到黃金上漲的很大一部分是由[突破]止損點、動量交易和波段效應推動的。當勢頭減弱時,預計會出現修正"。
 
根據最新的 CFTC 數據,投機者也將白銀的淨看漲押注提高到了 9 周來的最高點,從整體的淨空頭頭寸翻轉過來。
 
今天,白銀價格略低於2024年的高點,穩定在每金衡制盎司24.30美元,上周上漲了7.8%,今年迄今為止上漲了近3%。
 
與此同時,西方股市連續兩個交易日下滑,但中國股市收盤上漲,因為貴金屬第一大消費市場的金價連續第六個交易日創下歷史新高,達到每克 507 日元。
 
以英鎊和歐元計價的黃金價格暫停漲勢,穩定在上周五創下的 1700 英鎊和 2000 歐元以上的新紀錄附近。
 
與此同時,比特幣首次突破 71,000 美元,連續第 6 天上漲,今年的漲幅接近 70%。

Atsuko Whitehouse是BullionVault的日本市場主管和日本黃金新聞的編輯。

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