黃金新聞

實際利率上升,但金銀從單日暴跌中反彈

黃金和白銀價格在周二的倫敦交易中止住並逆轉了昨日的部分暴跌,從近三周的低點反彈。 "避風港 "貴金屬黃金昨日創下了自2022年5月以來的最大單日跌幅。

 
隨着白銀回到每盎司 27 美元(3 月中旬達到的 33 個月高點)上方,黃金價格在從 4 月 12 日周五黃金歷史新高 2400 美元上方下跌 5.7% 後,收復了 2300 美元關口。
 
瑞士金銀精煉和金融集團 MKS Pamp 的策略師尼基-希爾斯(Nicky Shiels)隔夜接受 CNBC 採訪時說:"是的,這一天的回撤幅度相當大,但你必須正確看待問題。”
 
"自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以來,黃金直線上漲了 600 美元......[而且]隨着[對]美聯儲降息的預期從 7 次降息降至 2 次[利率市場對 2024 年的預測],黃金也隨之上漲。”
 
" 地緣政治使黃金進入超買區域,但這與更多因素有關。實際利率維持在 2% 的水平......因此,對於貴金屬的交易方式而言,這是一個制度轉變",一旦考慮到通脹因素,貴金屬將擺脫其與借貸成本之間的歷史強反比關係。
 
以美元計價的黃金與 10 年期美國 TIPS 收益率對比圖。來源:BullionVault
 
10 年期美國通脹保值國債隱含的實際年利率周二升至接近上周的 5 個月高點 2.24%。
 
與此同時,由於 TIPS 利率上升,金價在現貨金銀交易中最低跌至 2291.78 美元,隨後在倫敦 10:30 的基準拍賣中反彈 5 美元,然後再次上漲 10 美元,回升至每金衡盎司 2300 美元。
 
銀價在反彈之前也進一步下跌,跌破了 26.70 美元--比 4 月 12 日的三年高點每盎司下跌了 3 美元多--之後在倫敦午間拍賣中上漲了 20 美分多,比周一的基準價下跌了 3.1%。
 
在過去的 12 個月裡,白銀已經出現了 10 次 3% 或以上的日跌幅。但以美元計價,從上周二中午12點開始下跌了4.9%,白銀今天創下了新年以來最大的單周跌幅。
 
SFA(牛津)分析師為德國精煉集團賀利氏(Heraeus)撰寫的最新市場周報指出:"印度重新儲存白銀有利於製造需求。"該報告指出,去年印度銀器和珠寶需求強勁,導致白銀暴跌25%,但隨後 "貿易數據表明,重新儲存正在進行,這往往有利於短期需求"。
 
根據專業分析機構 Metals Focus 的數據,這並沒有阻止白銀在印度的交易,每盎司白銀的價格比已付關稅和稅款的進口金條成本低 1 美元以上。
 
Heraeus表示,對於全球範圍內的金條和首飾購買而言,中國以外的地區 "似乎沒有什麼支持性行動",即使在本月價格創下新高的情況下,中國的家庭黃金需求仍在繼續。
 
在其他地區,所謂的加密貨幣比特幣今天比24小時前下滑了1.1%,穩定在66,000美元左右,因為在周末的 "減半事件 "之後,"自稱 "專家的人稱交易費出現了 "混亂"。
 
全球股市連續第二個交易日從上周五的兩個月低點反彈,但中國股市連續第三天下跌,滬深 300 指數的交易價格不到 2021 年新年峰值的一半。
 
4月份的初步經濟活動報告顯示,日本、歐元區和英國的製造業繼續萎縮,但從今天的中期採購經理人指數調查來看,服務業的增長強於預期。
 
周四將公布美國 1 月至 3 月的經濟增長數據,周五將公布上個月的關鍵 PCE 通脹數據。

Adrian Ash是BullionVault的研究總監,BullionVault是全球領先的面向私人投資者的在線實物黃金、白銀和鉑金市場。他曾是倫敦頂級私人投資建議出版商的編輯部主管,2003年至2008年,他是《每日計算》的城市記者,現在他已經對貴金屬和更廣泛的金融市場進行了20多年的研究和撰寫日常分析。作為BBC電臺和電視臺的常客,阿德裏安經常被《金融時報》、《市場觀察》和許多其他受人尊敬的新聞機構引用,他在金銀市場內部的觀點也被《經濟學人》雜誌、CNBC、彭博社、德國《商報》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采納。

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