金價接近歷史高點，Comex看漲押注 「聚焦 」銀價

BullionVault 的 Atsuko Whitehouse 寫道："以美元計價的黃金價格在月底創下新紀錄後，周一趨於穩定，而白銀價格則在投機者在 Comex 期貨和期權中建立了兩年來最大的看漲頭寸後，徘徊在技術分析師所稱的每金衡盎司 30 美元的‘支撐位’附近。

 
現貨金條價格在周末每盎司 2326 美元的水平兩側交易了 10 美元，低於周五下午 3 點倫敦基準價 2348 美元，創下了黃金兌美元的月末新紀錄。
 
這種 “避風港 ”貴金屬在 5 月份上漲了 1.8%，今年迄今為止已上漲了 13.8%。
 
白銀每年近 60% 的需求來自工業用途，其價格在早盤短暫跌破每盎司 30 美元後有所回升。
 
在此之前，白銀價格在上個月大漲了17.3%，今年迄今為止的漲幅為31.4%。
 
衍生品平台盛寶銀行的大宗商品策略師奧勒-漢森（Ole Hansen）表示：“在貴金屬中，白銀在過去的一個月里受到了最強烈的關注。”他指出，當黃金和銅在5月份擴大漲幅創下歷史新高時，白銀作為半工業金屬的資質對白銀起到了很好的作用。
 
“白銀面臨的最大短期風險是技術面和/或基本面前景的變化，這可能會引發投機者激進的多頭清算。”
 

 
最新數據顯示，在截至上周二的7天內，對沖基金和其他槓桿投機者在Comex白銀期貨和期權上的看漲押注連續第3周增加，達到2022年3月初以來的最大值，同時他們還整體削減了看跌押注。
 
總體而言，這使得管理資金交易商的淨多頭頭寸比前一周增加了 4.8%，回到了 5 月中旬創下的 109 周紀錄，而所有 Comex 白銀合約的未平倉合約規模有所下降，但連續第二周超過 25 萬份。
 
上一次白銀衍生品的未平倉合約規模超過這一水平是在 2020 年 2 月底，當時銀價從第一波科威德危機期間的每盎司 18.33 美元暴跌近 6 美元。
 
美國監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據顯示，上周投機者對黃金的淨看漲押注較2020年4月中旬以來的最高水平減少了6.7%。
 
管理資金交易商的鉑金淨多頭頭寸增至一年來的最高水平，幫助這種三分之二的需求來自以汽車催化劑為首的工業用途的貴金屬的價格在整個5月份錄得11.6%的漲幅，連續第三個月上漲。
 
南非是非洲大陸工業化程度最高的國家，也是世界第一大鉑金礦產國和目前的第13大黃金生產國，周三南非大選的最終結果證實，非洲人國民大會（ANC）失去了多數席位，這是南非實行完全民主制度30年來首次失去多數席位。
 
非洲人國民大會在 2024 年的選舉中獲得了 40.2% 的選票，這意味着它將不得不與一個或多個小黨達成協議，組成執政聯盟。
 
在早期民調結果顯示非國大即將失去多數席位時，南非蘭特下跌超過1%，周一略微走強。
 
世界第二大黃金消費國和增長最快的主要經濟體印度的票站調查顯示，印度人民黨（BJP）領導的印度總理莫迪聯盟將在4月開始至上周末結束的7階段投票中贏得絕大多數席位。
 
印度的黃金價格今天下滑到每10克71300盧比以下，其中包括次大陸的重稅和進口稅成本，因為印度貨幣在外匯市場上觸及兩個月高點後削減了早盤漲幅。
 
根據專業諮詢公司 Metals Focus 的最新報告，印度 4 月份的金條進口量激增至 47 噸，而交易商稱 5 月 10 日前後的 Akshaya Tritiya 節期間消費需求強勁。
 
今天，上海黃金交易所的金價繼續顯示出對倫敦金的強勁溢價--這實際上是對在國外購買黃金並將金條空運到貴金屬頭號消費國中國的進口商的鼓勵--周一升至每金衡盎司 39 美元，而此前的歷史平均水平約為每盎司 8 美元。
 
中國金價周一跌至每克549日元的四周低點附近，比5月20日創下的人民幣歷史高點下跌了4%，上海銀價也繼續顯示出對倫敦金價的歷史性溢價，上周升至每盎司4美元，比國際基準價每克8445日元的多年高點高出13%。
 
加拿大經紀商道明證券公司（TD Securities Inc.)在報告中稱 “白銀可能被認為比黃金便宜。這對想參與貴金屬漲勢的人來說是一個很有吸引力的主張。”
 
由於英鎊和歐元兌美元走強，這兩種貨幣的金價今天分別上漲了0.3%，達到每盎司1831英鎊和2150歐元。
 
周一，美元指數（衡量美元相對於主要同業貨幣價值的指標）和基準美國國債收益率雙雙走低，因為根據CME衍生品交易所追蹤的交易員持倉情況，美聯儲9月份降息的幾率從一周前的49%上升到周一的56%。
 
在發表了一系列 “鷹派 ”講話和評論之後，美聯儲官員在定於 6 月 11-12 日召開的美國中央銀行政策會議之前已進入封鎖期。
 
歐洲央行將於周四宣布政策決定，市場普遍預計歐洲央行將把基準利率從目前的歷史高位下調。