黃金新聞

鮑威爾誓言對抗通脹,盡管債券收益率飆升但金價仍保持在1800美元

倫敦時間周二,盡管美元在外匯市場上漲,但金價仍保持在每盎司1800美元以上的漲勢,較上周五的三周低點高出1.2%。明天將會公布的關鍵美國通脹數據,在此之前,美國長期利率趨於穩定,我們將有望看見自2020年3月新冠危機爆發以來最大的通脹漲幅。

盡管2年期美國國債收益率昨晚升至0.92%,為2020年2月以來的最高水平,並且比6個月前的水平高出75個基點以上,但兩大黃金ETF,SPDR黃金信托和iShare黃金信托在周一的規模都沒有變化,股東進行了一系列輕微清算,以保持一周以來的最小規模。

隨著美元在外匯市場的七周低點反彈,黃金隨後從隔夜1792美元上漲至今天的每盎司1810美元上方的高位。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示,根據期貨市場頭寸,美聯儲在2022年將隔夜利率從目前的0%水平提高四次的可能性已經升至接近五分之三。這幾乎是利率交易員上個月這個時候定價的可能性的兩倍。

美聯儲在2018年四次加息,將其上限目標從1.5%提高到2.5%,僅高於通脹水平,這是自2005年新年以來首次采取實際利率為正的舉措。

2018年美國股市在威爾希爾5000指數中下跌超過4%,這是自2008年近40%的股市崩盤以來最糟糕的年度跌幅。三個月後,也就是新冠病毒登錄美國前的整整一年,美國債券市場暗示全球最大經濟體即將陷入衰退,自2007年7月全球金融危機以來首次出現3個月相對於10年利率的收益率曲線倒掛。

經濟商StoneX的黃金市場專家羅娜.奧康奈爾表示「加息最快可能在3月到來,這是目前讓黃金處於觀望狀態的一個因素。

另一方面,上周五非農就業人數的構成可以說不利於即將到來的加息,而2年期國債收益率的穩定可能會支持這一點。」

瑞士冶煉和金融集團MKS Pamp的交易分析稱「通脹預期正在下降,但名義收益率正在上升,原因是對更強勁的復蘇,以及美聯儲加快縮減/加息的預期,導致實際收益率大幅飆升。

這是自2020年3月以來市場從未見過的10年期實際收益率的短期波動,這對外匯市場和黃金造成了嚴重破壞,這也表明了美聯儲在中期之前解決通脹的緊迫性。」

彭博社一篇專欄報告稱「溫和的奧密克戎病毒和激進的美聯儲可能會損害黃金,」並指出TIPS債券收益率所暗示的通脹調整利率「急劇上升」,通常會削弱貴金屬,但是「暫時」還沒動搖金價。

該報告還認為,2022年是「一個美聯儲可以在不危機復蘇的情況下,兌現其突然變得更嚴厲的通脹言論的環境。」

美聯儲主席傑羅姆.鮑威爾今天將在國會作證,作為其重新提名過程的一部分,他在昨晚發表的開幕詞中重申了他對防止通脹變得根深蒂固的必要性,以及他對實現最大就業的承諾的擔憂。

BullionVault 中文部主管 - 馬睿,自2013年起就職於BullionVault, 主要負責 BullionVault 中文服務,包括中文市場開拓,中文市場研究以及開發。

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